Questo e quello

Film in due episodi - Primo: Giulio, disegnatore di fumetti che vive da hippy passa un periodo di crisi creativa. Il suo editore gli fa incontrare una bionda fatina dolce e gentile, della quale il nostro si innamora, raccontando questo suo ... impossibile amore (titolo dell'episodio) in bellisime tavole colorate che gli procureranno soldi a palate e delusione sentimentale finale Secondo: Sandro, distinto autore sessantenne di saggi e romanzi, ritrova dopo molti anni a Montecatini, dove si trova per la cura delle acque, una sua antica e ormai dimenticata fiamma, infelice madre di Daniela. Questa infatti non riesce ad avere normali rapporti con il fidanzato perché è vittima d'un trauma infantile: aveva assistito in tenera età alle effusioni della madre con ""quello dal basco rosso"" (titolo dell'episodio), che ora scopre essere proprio Sandro.